卻說哲別和不臺，為了追擊摩訶末，採用了急行軍的做法，為了快行軍，除了採用輪換戰馬的方式，還將羊的胃囊烤熟了，帶在路上作為軍糧。

這又是蒙古人的創，牛、羊、鹿和狍子等反芻動物的胃囊中，有未消化的草末，被稱為“糧口袋”，胃囊有一些臭味，吃了卻很耐餓，甚至連豬、熊等食腐動物，都特別喜歡吃。

蒙古人將這些胃囊烤熟了，作為驛夫和急行軍的乾糧，連皮帶草地吃了，一天都不會餓。

摩訶末在兩人的窮追不捨之下，只得逃到裡海的一個島上，並死在了那裡。在死之前，他頒了詔書，指定長子扎蘭丁為繼承人。

扎蘭丁偷偷地潛回了自己的封地哥疾寧，開始收編散落到各處的殘兵，很快就聚集了十萬之眾。

這個時候，花剌子模已基本上滅國了，成吉思汗有些掉以輕心，根本沒有將摩訶末這個繼承人放在眼裡，也沒有親自去征伐，只是派沒有怎麼打過仗的大斷事官失乞忽禿忽當主帥，帶三萬人去征討扎蘭丁的十萬人馬。

失乞忽禿忽的作戰經驗不足，現在要以三萬人對抗十萬人，畢竟還是有點心虛，但跟著成吉思汗時間長了，還是懂得虛張聲勢的做法。

他率領三萬人馬大軍行軍時，讓人將草塞進皮或氈子裡，捆在空著的馬上，來假冒士兵，籍以震懾扎蘭丁。

扎蘭丁沒有退路，完全是背水一戰，當然不管對方有多少人馬，都務求一擊得勝。為了提升整個軍隊計程車氣，他想了很久，很快想到一個妙計。

附近的八魯灣，有一個峽谷，是蒙古大軍進攻哥疾寧的必經之路。他立即讓人徵集了十二頭大象，趕進這個峽谷中，拴在那裡的大樹上，先餵了一天易於酵的食物，然後在水裡倒了無味的劇毒藥，餵給了大象。

十二頭大象，全部毒死在峽谷中後，扎蘭丁迅派了好幾百人，拿著很多繩子和工具，才將屍體堆在一起，將峽谷惟一的出口堵住。

三天過後，十二頭大象的屍體，經過酵以後，肚子膨脹得很大，由於象的面板很厚，卻難以脹破，便將出口堵得死死的。

當失乞忽禿忽帶著三萬大軍，進入八魯灣的這個峽谷後，才現出口被大象屍體堵住了，為了能儘快透過，他只得命令士兵拿著大刀，準備將大象的屍體分解以後，丟到一邊去。

當蒙古士兵砍開屍體的肚子，裡面酵的毒液和毒氣，立即噴在很多士兵和戰馬身上，這些人馬中了毒，很快就斃命了。

其餘計程車兵見狀，馬上開始後退，再也不敢上前，失乞忽禿忽意識到不妙，趕緊命令大軍後撤，想退出這個峽谷。

作了充分準備的扎蘭丁，立即帶著十萬人馬，擋在了入口，將三萬蒙古士兵，全部堵在了峽谷之中。

如此一來，三萬蒙古人進也不是，退也不是，自蒙古大軍進入花剌子模以來，次遭到了狂虐。

八魯灣之戰，扎蘭丁大獲全勝，三萬蒙古人幾乎全部覆滅，失乞忽禿忽只帶著不到一百人突圍而去，是成吉思汗西征以來，惟一的敗仗，而且是大敗仗。

聽到這個訊息，成吉思汗氣得立即帶著大軍，趕到了八魯灣，扎蘭丁見對方人多勢眾，又是成吉思汗親自率領，便不敢戀戰，趕緊帶著人馬逃了。

成吉思汗解除了失乞忽禿忽的兵權，再也不讓帶兵帶仗了。接下來，他對摩訶末的這個繼承人，再也不敢小看了。

聽說扎蘭丁向申河方向逃去，成吉思汗親率大軍追趕，可扎蘭丁就是不應戰，只顧逃命。

當蒙古大軍都以為，扎蘭丁已經嚇破了膽時，為了拖住蒙古大軍，讓自己的軍隊，有時間從申河渡河逃跑，他又在通向申河的必經之路上，另一個峽谷兩邊的山上，埋伏了一萬多人。

在蒙古人到來之前，峽谷兩邊的一萬多人，趕緊開始搬運石頭，準備了無數的箭，還從周圍的樹林中，捉來了兩千多隻鳥兒，裝在籠子裡備用。

然後，一萬人埋伏在兩邊的山上，幾百個士兵則帶著鳥籠，以五六人為一組，分散到峽谷幾十個不同的位置，靜靜地等候蒙古大軍。

成吉思汗帶著大軍，來到峽谷的入口，看了看四周的地形，見峽谷很窄，很怕中埋伏，便讓也松歌拿出大弓，分別向谷中和兩邊射了一支箭。

這樣做的目的，是看有沒有鳥兒驚飛，如果沒有鳥兒的話，說明有人埋伏在那裡，早已將鳥兒嚇跑了。

結果，三支箭落下去的地方，都飛出來一群鳥兒。成吉思不無得意地說“孛兒貼皇后，早就給我講過《孫子兵法》，我至今還記得這麼一句‘鳥集者，虛也’。”

拖雷好學，立即問道“父汗，這是什麼意思啊？”

“這還不簡單，意思是有鳥兒待的林子中，沒有敵兵。”成吉思汗非常自信地說。

察合臺立即接著“父汗說得對，扎蘭丁早逃到申河了，趕緊追吧。”

進入山谷後，扎蘭丁的一萬伏兵，先向谷中推下大石頭，然後才開始放箭，蒙古大軍被打得暈頭轉向，行進隊伍也開始大亂。

見伏兵的人數並不多，成吉思汗很快就猜到了，扎蘭丁是故意拖延蒙古大軍的追趕時間，便嚴令大軍不準纏鬥，不計生死地衝出峽谷。

出了峽谷，他讓人清點了數量，竟然又死傷了五千多人，成吉思汗咬牙切齒地說“一定要抓住這個狡猾的扎蘭丁，以免留下後患。”

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