卻說阿答赤率領著西路軍，順利地攻下了沙州和甘州，來到了肅州。這個肅州城，早已知道蒙古人到來的訊息，在阿答赤攻打前面兩個城時，就作好了充分的準備。

當蒙古大軍搭起雲梯，架起拋石器開始攻城時，守軍也頑強地進行抵抗。

到了晚上，兩軍打得正激烈時，守軍突然開啟城門，先後放出了五百峰駱駝和一千頭角上掛短刀的犛牛，兩種家畜的尾巴上，都抹上了羊油，並點燃了火，由於負痛，拼命向攻城的蒙古士兵衝了上來。

由於光線不好，這些負痛的駱駝和犛牛，出城以後橫衝直撞，將蒙古大軍的拋石器都撞翻了，被踩死和短刀劃死計程車兵也不少，西夏守軍趁機衝出城來，殺死了不少慌亂之中的蒙古士兵，然後退回城中。

阿答赤大怒，次日又開始猛烈攻城，當城破之後，蒙古人進行了瘋狂地報復，又開始肆意屠殺，後在西夏降將察罕的勸說下，才留下了一百多戶人。

成吉思汗也不顧傷痛，帶著東路軍，一路打到了賀蘭山，這裡的守將是西夏的主戰派將領阿沙敢不。

當年，蒙古大軍在西征之前，要西夏跟著出兵，阿沙敢不是第一個站出來反對的，成吉思汗聽說以後，早已視作眼中釘。

口出狂言的阿沙敢不，骨頭很硬，打仗卻不怎麼內行，雙方甫一交戰，他又採用了西夏的老套路，先派出五百峰駱駝，再讓三千隻藏獒跟在後面，向蒙古大軍衝了上來。

這一次，阿沙敢不完全豁了出來，根本沒有采用普通的駱駝，而是徵用了純一色的黑駱駝。

西夏人養的雙峰駱駝，長得威風凜凜，外表有點像雄獅，胸部、背部披著長毛，按其顏色來分，有黑黃白三種。

其中，黑駱駝的脾氣暴躁，也最為兇猛，如果遭到一兩隻狼的攻擊，也會毫不退縮。這種駱駝的奔跑度很快，簡直能與快馬媲美，當地人常用來追捕野馬。

但是，這種駱駝從不讓陌生人接近，人還沒有靠近，它們就會噴出食物殘渣和胃液。主人想要馴服，就得從小開始養，要經常接觸，還要喂一些好吃的，以培養對主人的好感，否則是駕馭不了的。

黃色和白色的駱駝，個頭高大，比較溫順，也容易馴服，除了外形，與其它地方的駱駝沒什麼差別。

漂亮的白駱駝，通體雪白，外形漂亮，是西夏貴族和皇室女子最喜歡的坐騎。

西夏向蒙古國進貢了很多白駱駝，這次也遂皇后的坐騎，就是白駱駝，看起來溫馴可愛，並不可怕。

成吉思汗不知道黑駱駝的厲害，一聲令下，五千只牛犢似的獒犬，便衝了出去，黑駱駝從來沒見過這麼大的猛犬，比狼和藏獒的樣子都兇猛很多，但沒有後退。

雙方一交戰，蒙古大軍才領教了黑駱駝的厲害，它們的數量少，卻毫不畏懼，反而非常狠鷙，根本不顧猛犬的撲咬，反而張嘴反咬。

它們仗著體形高大，想將獒犬叼起來，再甩出去，無奈獒犬的體形太大，根本叼不起來，卻還是將很多犬咬傷。

西夏人的藏獒一上來，就完全處於了下風，被獒犬咬得幾無還嘴之力。纏鬥了半天，畢竟獒犬有絕對的數量優勢，慢慢地佔據了上風，但勇悍的黑駱駝和藏獒即便受了傷，還是不肯後退半步。

阿沙敢不見自己的動物軍團，在前面吃了大虧，只得硬著頭皮，帶著西夏大軍上陣，結果被成吉思汗打得大敗，自己也成了俘虜。

成吉思汗先是痛罵了一頓，接著將不自量力的阿沙敢不殺了。

經過幾場艱苦的大戰，成吉思汗會合了西路軍，攻到了西夏都城的前哨，也就是黃河邊的靈州城，由於黃河天塹的阻隔，兩軍隔著河水對峙。

這個時候，西夏國的皇帝，已經換成了年輕的李睍，他知道靈州是都城中興府的最後一道防線，立即派名將嵬名令公帶著十萬人馬，其中還包括名聞天下的三千鐵鷂子，火馳援靈州。

因此，靈州城集結了大量重兵，成了兩國交戰以來，最慘烈的一場惡戰。

蒙古人諳熟馬戰，無奈眼前隔著一條黃河，一邊用善於游水的焉耆馬，帶著部分士兵，從平緩的河面渡河，一邊收集船隻，載著部分士兵過河，畢竟過河的人數不多，嵬名令公憑藉滔滔的河水，打敗了蒙古人一次又一次地進攻。

成吉思汗很快就意識到了，由於過河的兵力不夠，不足以給對方造成威脅，只能徒增傷亡，於是放慢了攻勢，開始坐立不安地等待寒冷的北風，只有當黃河冰封以後，大軍才可以全部過河，那才是進攻靈州城最好時機。

強勁而寒冷的北風，終於來了，黃河很快開始結冰。成吉思汗再也坐不住了，天天守在黃河岸邊，等冰層足以支撐馬匹的重量時，就可以帶著大軍過河了。

可以過河了，成吉思汗派一隊士兵，先在冰面撒上土，以防人和戰馬打滑。他才帶著大軍，渡過了黃河。

為了防止靈州城的敗兵，回防中興府，在大軍明著過冰面時，他還派了一支以焉耆馬為坐騎的精兵，悄悄從黃河下游的隱蔽河段，快地過了冰面，計劃抄嵬名令公的後路。

當蒙古大軍來到靈州城下，成吉思汗讓士兵抬著巨木，開始撞擊城門。

守將嵬名令公明白，城門早遲會被撞開，與其被動地防守，還不如主動出擊，於是帶著十萬守軍和鐵鷂子，分別從四個大門出動，開始與蒙古大軍展開廝殺。

兩支軍隊較量過好幾次，彼此都很熟悉，現在只有逞兇鬥狠了。一時間，屍體到處都是，鮮血流進了黃河，將冰面都染紅了。

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